CRM PRIVATE BANKING

GESTIONE

La soluzione per il Private Banking integra un insieme di funzioni che permettono di avere in qualsiasi momento il controllo delle posizioni del portafoglio del Cliente, fornendo informazioni a supporto della gestione.
Gli aspetti peculiari afferiscono al sistema di reporting, ai processi di analisi del rischio di portafoglio, all’avanzato sistema di impostazione e controllo delle strategie, agli strumenti di analisi fiscale, agli schemi di dettaglio delle performance e del cash flow.
La reportistica dettagliata e completa e la possibilità di analisi a più livelli di consolidamento permettono all’operatore di svolgere la propria attività in modo efficiente e propositivo per il completo soddisfacimento del Cliente.

Funzionalità

ANALISI DELLE PERFORMANCE:

Per il gestore è di fondamentale importanza avere a disposizione il dettaglio dei risultati conseguiti intermine di utili, cedole e capital gains non realizzati.
Tale analisi è possibile confrontarla mediante l’utilizzo di benchmark, tasso di inflazione e volume del capitale medio investito.

STRATEGIE:

L’impostazione delle strategie permette la personalizzazione della gestione del portafoglio attraverso la scelta del grado di diversificazione per paese, valuta, settore merceologico e strumento finanziario.

ANALISI STRUMENTI:

Nell’ambito dell’analisi del singolo strumento è importante poter disporre di un’analisi dello stesso in termini di rating,
con riferimento sia alle classificazioni Moody’s e Standard’s & Poor’s, ma anche ad altre costruite in base a criteri interni.

Azioni
Obbligazioni
ANALISI CASH FLOW
DETTAGLIO CASH FLOW
PORTAFOGLIO